Nesta quarta-feira (03), a Sequoia anunciou que, devido uma possível fusão de negócios com a Move3, o grupo receberá a quantia de R$ 50 milhões e 726.830.161 novas ações. Caso as duas operações logísticas se unam, a Sequoia ficará com 60% da empresa e a Move3 tomará parte dos 40% restantes. Somadas as duas operações, a nova empresa terá uma receita líquida superior a R$ 2,4 bilhões, sendo maior que a Braspress, Total Express e Jadlog, além de atingir uma cobertura de 5.030 cidades, ficando atrás apenas dos Correios.
De acordo com o comunicado, “a companhia ressalta que o valor foi determinado com base em premissas estabelecidas no Memorando Vinculante, as quais deverão ser confirmadas por meio de auditoria financeira, contábil, operacional e legal do Grupo Move3 e, portanto, permanece sujeito à revisão e ajustes.”
A quantidade de novas ações foi determinada ao considerar o valor médio por ação da Sequoia, levando em conta o fechamento dos 30 pregões anteriores à data de assinatura do memorando vinculante. A proporção entre a parte em dinheiro e as novas ações pode variar, desde que a parcela em dinheiro não seja menor que R$ 50 milhões.
É estimado que as novas ações representem de 34% a 42,5% do capital social da Sequoia, considerando a conclusão do processo de reestruturação financeira da empresa, incluindo a conversão efetiva das debêntures conversíveis em ações.
A fusão planejada tem como objetivo a criação de “um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas” no país.
Ainda sujeita à aprovação final de ambas as partes e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), essa união com a Move3 deverá ocorrer após um acordo recente firmado pela Sequoia com seus credores para a reestruturação de sua dívida.
Fonte: Money Times