A varejista online Privalia divulgou na segunda-feira (12) prospecto de sua oferta pública de ações com faixa indicativa de preço dos papéis definida entre R$ 16,30 e R$ 18,10, em operação que conta com apoio do BTG Pactual.
Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 17,20, a totalidade das ações que podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de R$ 1 bilhão.
A atriz Aretha Oliveira em campanha da Privalia. Imagem: Reprodução/ Instagram
A empresa vai emitir em oferta restrita primária 23.235.551 ações e 20.348.837 papéis na secundária, em que os recursos irão para o acionista vendedor.
O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3. O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.
Os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de e-commerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”, segundo o prospecto.
O preço da ação no IPO deve ser fixado em 20 de julho, segundo cronograma da operação. O início dos negócios é previsto para dois dias depois.
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Fonte: Reuters, via 6 Minutos