A empresa britânica de entrega de alimentos Deliveroo anunciou planos para lançar sua tão esperada cotação em Londres na segunda-feira (8), após registrar um aumento nos negócios durante a pandemia de Covid-19, embora ainda tenha registrado prejuízo para 2020.
A oferta pública inicial (IPO) deve avaliar a Deliveroo em mais de US$ 7 bilhões, com base em uma rodada de financiamento privado concluída em janeiro, e será uma das maiores listagens de Londres em vários anos.
A empresa publicou um documento de registro e uma esperada “intenção de flutuar” — que sinaliza o início do processo de listagem — na segunda-feira, coroando o que tem sido um início movimentado para a temporada de IPO de Londres.
Em uma atualização de negociação que acompanha, a empresa disse que aumentou o número total de transações processadas em sua plataforma online, o chamado valor bruto de transação, em 64,3% no ano passado para 4,1 bilhões de libras de 2,5 bilhões em 2019.
Ele também reduziu uma perda subjacente para 223,7 milhões de libras (US$ 308,93 milhões), de 317,3 milhões de libras em 2019.
“Hoje, a Deliveroo é muito maior do que eu jamais teria pensado ser possível”, disse o fundador e presidente-executivo Will Shu na atualização comercial. “Estamos construindo cozinhas somente para entrega, entregando mantimentos, construindo ferramentas para restaurantes para levá-los à era digital — coisas que nunca pensei quando lançamos.”
Sistema de classe
A empresa confirmou que planeja usar uma estrutura de ações de duas classes que dará a Shu mais controle sobre a empresa. Isso significa que terá uma listagem “padrão” ao entrar na Bolsa de Valores de Londres, em vez de uma lista premium, excluindo-a dos índices FTSE.
No entanto, isso pode mudar se as recomendações feitas em uma recente revisão das regras de listagem pelo ex-comissário da UE Jonathan Hill forem implementadas.
“Obviamente, é uma ótima notícia que a Deliveroo, líder global em tecnologia, nascida e criada no Reino Unido, optou por listar aqui”, disse Hill em um comunicado fornecido pela Deliveroo. “As mudanças que recomendamos tornariam mais fácil para mais empresas seguirem o exemplo da Deliveroo, enviando uma mensagem de que Londres está aberta para negócios”.
Goldman Sachs e JP Morgan são coordenadores globais conjuntos e corretores de livros junto com o Bank of America, Citi, Jefferies e Numis.
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Fonte: Reuters