O Mercado Livre, maior portal de comércio eletrônico da América Latina, está preparando uma emissão de bônus de cerca de US$ 1 bilhão, informou a Moody’s na segunda-feira (4).
Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, a emissão será feita em duas tranches — uma de cinco anos e outra de 10 anos. A operação está sendo conduzida por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.
As conversas com investidores devem ser concluídas nesta quarta-feira (6), com a precificação saindo no dia seguinte.
Em relatório, a agência de classificação de risco de crédito atribuiu nota Ba1 para a emissão proposta, com perspectiva estável. Segundo o documento, os recursos da captação serão usados para refinanciar dívidas atuais, para propósitos corporativos, incluindo projetos verdes e sociais.
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Fonte: Reuters