O PagSeguro, braço internacional do PagBank, publicou seu estudo anual sobre tendências, oportunidades e desafios do comércio eletrônico e meios de pagamento na América Latina. Através de entrevistas com executivos, pesquisa de mercado e análise de dados, o relatório destaca a evolução do e-commerce e o comportamento do consumidor nos seis maiores mercados da região: Brasil, México, Colômbia, Chile, Argentina e Peru.
Varejo online: a maior vertical da América Latina
O varejo online se consolidou como a principal vertical de comércio eletrônico na América Latina, atingindo um mercado de US$ 258 bilhões em 2023. A estimativa é que o setor cresça ainda mais, alcançando o patamar de US$ 454 bilhões até 2026. Brasil e México dominam o varejo eletrônico, representando 70% das transações.
O México, em particular, destaca-se pela rápida ascensão, com uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) projetada para 33% até 2026. A Colômbia chega perto, com uma CAGR de 29%. A promessa dos nossos vizinhos é mais do que dobrar de tamanho, saindo de US$ 24 bilhões em 2023 para US$ 53 bilhões até 2026.
Além disso, os marketplaces e varejistas ampliaram os investimentos em canais digitais, impulsionando as vendas online em comparação às lojas físicas. Os players estão diversificando o portfólio de produtos, incluindo eletrônicos, moda e cosméticos.
Outras estratégias relevantes são: a adoção de planos de parcelamento e o uso de PDVs como ponto de retirada de compras online, o que otimiza a logística e também a experiência de compra do consumidor.
A influência dos meios de pagamento
Os cartões de crédito continuam como o principal método de pagamento no varejo online, representando 46% das transações. No entanto, espera-se que essa participação caia para 43% até 2026. A queda é mais acentuada na categoria de cartões de crédito nacionais, cuja participação deve diminuir de 23% para 17%.
Em contrapartida, os cartões internacionais verão sua relevância aumentar de 23% para 26% no mesmo período. Este movimento reflete a entrada crescente de comerciantes internacionais na América Latina, bem como a expansão do mercado de cross border (compras e vendas que extrapolam as fronteiras dos países).
Enquanto isso, soluções instantâneas, como o Pix no Brasil, estão ganhando terreno. Espera-se que a participação do Pix cresça a uma CAGR de 28% até 2026. As transferências bancárias também estão em ascensão, com destaque para o PSE na Colômbia e o TEF no Chile, refletindo uma tendência regional de diversificação dos métodos de pagamento.
A introdução de opções que aumentam o poder de compra dos consumidores, especialmente para produtos de alto valor, como eletrônicos e eletrodomésticos, tem sido crucial para impulsionar o crescimento do varejo online na região.
Os maiores players de e-commerce na América Latina
As grandes plataformas de marketplace e varejistas são os líderes do e-commerce na América Latina. Empresas como Mercado Livre, Amazon e Magalu são destaques no Brasil, enquanto no México, Mercado Libre e Amazon também têm forte presença.
O Grupo Falabella e o Magazine Luiza vêm expandindo as operações, utilizando as lojas físicas como pontos de retirada. A integração entre o varejo físico e online se mostra cada vez mais uma tendência.
Esses players também investem em tecnologia e inovação para melhorar a experiência de compra online, oferecendo uma ampla gama de produtos e facilitando o processo de pagamento. Tais gigantes nacionais do varejo fomentam a competitividade do mercado – especialmente para empresas estrangeiras que buscam espaço no mercado latino-americano, que devem investir em produtos e experiências de compra diferenciadas para conquistar o público.
Além disso, a adoção de soluções locais como o Pix no Brasil e o PSE na Colômbia por esses grandes varejistas reflete uma tendência de personalização da experiência de pagamento. Isso não só aumenta a conveniência para o consumidor, mas também melhora as taxas de conversão de vendas, ao reduzir a dependência de cartões de crédito e mitigar problemas de autorização.
Performance dos países latino-americanos no varejo eletrônico
Brasil e México dominam o cenário do varejo online na América Latina, contribuindo com 70% do volume total de operações no e-commerce na região. O Brasil, com sua vasta população e alta penetração na internet, lidera a contribuição, enquanto o México se destaca pelo rápido crescimento.
A Colômbia emerge como um mercado em ascensão, com expectativa de se tornar o terceiro maior mercado até 2026. Chile, Argentina e Peru, embora menores em volume total de vendas online, apresentam oportunidades únicas de crescimento. O Peru, por exemplo, mostra o maior crescimento percentual entre os países analisados, evidenciando o potencial inexplorado nesses mercados.
Essa distribuição mostra a diversidade e a dinâmica do e-commerce na região, com cada país oferecendo diferentes oportunidades e desafios para os varejistas online.
Onde encontrar o estudo completo do PagSeguro International?
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Abrangendo desde tendências de mercado até análises detalhadas dos métodos de pagamento e comportamento de compra dos consumidores, o relatório é um recurso valioso para quem tem interesse em compreender a evolução do comércio eletrônico.
Além de dados sobre o varejo, o estudo também apresenta as tendências nos mercados de viagens, apostas, jogos, streamings, educação online e criptomoedas.