A plataforma online de varejo de moda Privalia protocolou na quarta-feira (17) pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO) com distribuição primária e secundária.
O BTG Pactual é o coordenador-líder na operação. Também atuam na oferta o JPMorgan, o Itaú BBA e o Credit Suisse. No caso da MaterDei, os participantes são o Bradesco BBI, o Itaú BBA, JPMorgan e Safra.
Segundo a empresa, os recursos serão usados na aquisição de ativos de sua controladora, a Privalia VA, desenvolvimento da plataforma de e-commerce, investimento em marketing, reforço do capital de giro e potenciais fusões e aquisições.
Em 2020, a Privalia teve prejuízo líquido de R$ 14 milhões, ante lucro de R$ 12 milhões em 2019 e de R$ 51 milhões em 2018. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no ano passado foi de R$ 58 milhões, ante R$ 45 milhões em 2019.
A companhia possui 28 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, está presente desde 2008.
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