Entre 2009 e 2014, o marketplace de negócios do Walmart , onde comerciantes externos vendem de tudo, desde cobertores para bebês a ferramentas elétricas, contou com, no máximo, seis vendedores e foi descrito por um especialista como “no limbo”.
Mas o que foi tratado como uma reflexão tardia por anos emergiu como uma perna importante na estratégia de longo prazo do maior varejista do mundo para enfrentar a Amazon, que está lutando por dólares de publicidade e comércio eletrônico.
O Walmart Marketplace cresceu para cerca de 70.000 vendedores em 2020, impulsionado por um aumento nas compras online devido à pandemia de Covid-19 e uma série de investimentos em tecnologia e relacionamentos com fornecedores.
Isso deve aumentar 146% até o final de 2022, de acordo com projeções da empresa de dados Marketplace Pulse, que ainda não foram publicadas.
Crescimento rápido preocupa
O rápido crescimento está começando a estressar o sistema, disseram alguns comerciantes, um número crescente dos quais teme que, se o ritmo aumentar, o Walmart corre o risco de prejudicar sua reputação de refúgio para vendedores de qualidade. A Reuters conversou com fornecedores do Walmart e Amazon, empresas de análise que ajudam os comerciantes a vender em ambos os mercados, especialistas do setor, consultores e executivos.
“Um ou dois anos atrás, todas as marcas no Walmart seriam confiáveis, mas agora está se tornando muito semelhante à Amazon e isso é um grande risco”, disse Cal Chan, que vende suplementos e produtos para a pele no Walmart e na Amazon. “A Amazon deixou todo mundo entrar — isso os ajudou a crescer, mas agora eles estão tentando limpar a bagunça e é muito difícil fechar a caixa de Pandora.”
A Amazon contestou a caracterização por comerciantes e disse que tem um processo de verificação completo projetado para ajudar os vendedores honestos a abrir contas rapidamente. A empresa emprega mais de 8.000 pessoas para remover produtos falsificados, listagens falsas e identificar roubo de propriedade intelectual. Em 2019, a Amazon impediu mais de 2,5 milhões de suspeitos de crimes contra a abertura de contas de vendas da Amazon e bloqueou mais de 6 bilhões de anúncios suspeitos de serem ruins, disse um porta-voz da Amazon por e-mail.
O Walmart se destacou como um mercado mais seguro e menos lotado do que rivais como a Amazon, tornando mais fácil para os comerciantes se destacarem e venderem produtos. Mas agora espera-se que haja um aumento de novos fornecedores depois que disse no mês passado que abrirá sua loja online para comerciantes internacionais, que são menos responsáveis pelas leis de proteção ao consumidor dos Estados Unidos. O Walmart já adicionou mais de 130 novos vendedores chineses, disse o Marketplace Pulse.
A varejista disse que está cortejando ativamente fornecedores estrangeiros, incluindo a gigante do comércio eletrônico Flipkart, que é maior do que a Amazon na Índia e na qual o Walmart detém 77% das ações. Ele prometeu manter o controle de qualidade.
“Não planejamos reduzir nosso nível de exigência ou alterar nossos padrões de verificação, nosso monitoramento ou gerenciamento de vendedores”, disse Jeff Clementz, vice-presidente do Walmart Marketplace. “Nosso objetivo é atrair o melhor de todo o mundo.”
O Walmart disse que suas equipes de sourcing em outros países começaram a examinar os vendedores em potencial por meio de análises, permissões de licenciamento, reputações e itens.
Vitrine como ‘arma secreta’ do Walmart
O negócio de fornecer uma vitrine para vendedores externos é, como um analista a chamou, uma “arma secreta” para a Amazon e um grande motor de crescimento que chamou a atenção da Target e dos grandes rivais de tecnologia do Google e Facebook, que estão ansiosos para expandir negócios semelhantes.
As vendas geradas por fornecedores terceirizados da Amazon totalizaram US$ 189 bilhões no ano passado nos Estados Unidos, ou quase 60% do total das vendas de comércio eletrônico de varejo da empresa nos EUA, de acordo com dados do eMarketer da Insider Intelligence.
A Amazon, que se recusou a verificar esses números, supera o mercado do Walmart e estima-se que tenha mais de 3 milhões de vendedores em sua loja de terceiros nos EUA no final de 2022, e 7,5 milhões globalmente, de acordo com Marketplace Pulse.
Mas a atração das mais de 5.000 lojas e clubes do Walmart — mais importante do que nunca, à medida que os centros de coleta e entrega decolam devido à pandemia – é uma grande atração para muitos fornecedores.
“O Walmart tem algo que a Amazon não consegue igualar: lojas físicas. Se você se sair bem no Walmart, há potencial para entrar em um Walmart normal”, disse Bradley Sutton, que trabalha na consultoria de vendas terceirizada Helium 10.
“É como o Santo Graal para os fornecedores. É muito maior do que a Amazon.”
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“Prioridade estratégica”
A elevação do Marketplace ao que Clementz em junho chamou de “prioridade estratégica” acompanha a reinvenção do Walmart do digital também correu para o segundo lugar atrás da Amazon.
A transformação começou com a adição em 2016 do empreendedor em série Marc Lore para liderar o negócio de comércio eletrônico do Walmart nos Estados Unidos. Naquele ano, ela concordou em gastar US$ 3,3 bilhões no Jet.com de menos de três anos de Lore.
“Esta empresa, com o tempo, parecerá mais uma empresa de comércio eletrônico”, disse o presidente-executivo do Walmart, Doug McMillon, na época.
No início de outubro de 2016, 17 dias após ingressar no Walmart, Lore traçou uma estratégia que incluía um plano não apenas para atrair compradores mais modernos, urbanos e milenares para o Jet.com e o Walmart.com, mas também para tornar os dois sites atraentes para comerciantes menores.
Lore vislumbrou uma oportunidade de atrair vendedores de “marcas mais premium que normalmente não querem vender nos mercados” dos rivais.
Alguns fornecedores descreveram um processo rigoroso para entrar no Walmart Marketplace que pode levar semanas e inclui o envio de informações de contas bancárias, registros de vendas e detalhes de previdência social.
Quando Clementz, anteriormente COO do Walmart.com, foi colocado no comando do Marketplace, a primeira ordem de negócios para o veterano do PayPal e da Intel foi melhorar o software “problemático” e complicado para listar produtos e simplificar o processo de conexão de análise e entrega firmas para vendedores, disseram vendedores.
Publicidade e demais estratégias
O Walmart aprimorou sua plataforma de publicidade, lançou um software para proteger a propriedade intelectual dos vendedores, lançou um serviço de entrega e logística e introduziu sua versão do Amazon Prime, chamada Walmart +, um programa de associação que “100% aumenta as vendas”, de acordo com equipamentos de ginástica comerciante Michael Lebhar.
Na esperança de atender às reclamações dos vendedores, o Walmart contratou “gerentes de contas estratégicas” que atendem aos principais fornecedores. Na terça-feira (13), o Walmart enviou um e-mail aos fornecedores solicitando “uma chance de ganhar a oportunidade de vender” produtos feitos nos Estados Unidos nas lojas.
Para adoçar o pote, o Walmart também cortou a Amazon na comissão que recebe sobre as vendas de alguns itens. O Walmart tem um corte de 3% a20% dos itens vendidos contra a taxa da Amazon de 6% a 45%, dependendo do tipo de produto.
No mês em que o Walmart abriu seu mercado para vendedores internacionais, os novos fornecedores foram informados de que não teriam que pagar comissão por um período limitado.
Mas concessões como essa geram preocupação entre alguns vendedores. “Isso é alarmante e fará com que o Walmart tenha problemas de falsificação ou qualidade semelhantes aos da Amazon”, disse Ryan Ebel, 30, um vendedor terceirizado de Las Vegas.
Lore, que deixou a empresa no final de janeiro e continua como assessor, disse que “não está preocupado” com a expansão do Walmart para vendedores estrangeiros.
“A mágica é encontrar aquela linha branca, o equilíbrio certo entre adicionar mais variedade, mas não seguir o caminho de deixar ninguém na plataforma”, disse ele.
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Fonte: Reuters