As empresas de tecnologia Totvs e Locaweb estão na disputa final para a aquisição de uma gigante do marketing digital, área que tem crescido a passos largos no Brasil, a RD Station, empresa com sede em Florianópolis (SC).
Segundo o Estadão, a empresa é controlada por um dos maiores fundos globais focados em tecnologia, o norte-americano Riverwood, que nos últimos anos tem se mostrado ativo no Brasil. Segundo estimativas, o negócio poderá envolver um desembolso de R$ 1 bilhão.
A RD Station ainda tem um porte classificado como médio — fatura cerca de R$ 150 milhões por ano, mas sua expansão anual seria da ordem de 50%, crescimento exponencial que tem chamado atenção de outras empresas, exatamente em um momento em que o mundo digital ganha ainda mais escala por conta do isolamento social na pandemia. O Morgan Stanley é o assessor financeiro contratada para coordenar o processo de venda, apurou o Estadão.
Segundo fontes próximas à transação, que falaram em condição de anonimato, o negócio atraiu bastante procura e agora está na fase final do processo de venda. Nesse passo, Totvs, que no ano passado saiu de um processo competitivo frustrado para a compra da Linx, e Locaweb, que desde que abriu seu capital em 2020 tem sido agressiva em aquisições, farão, agora, a oferta final. Quem levar, ao fim, a RD deverá fazer uma oferta de ações na bolsa brasileira para buscar recursos junto ao mercado para financiar a operação, segundo o Estadão.
Disputa entre empresas
Tanto para a Totvs quanto para a Locaweb a transação significará a entrada em um novo segmento, com potencial para alavancar os negócios. A Locaweb, desde sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em fevereiro do ano passado, já fez cinco aquisições. Seu valor de mercado subiu 4,5 vezes em 2020, abrindo um bom espaço para uma nova oferta de ações para financiar a aquisição, caso saia vitoriosa.
Já a Totvs, que no passado perdeu a Linx para a Stone em um processo que fez muito barulho no mercado, dará, com essa compra, um passo importante em sua estratégia de crescimento e diversificação. Na B3, a Totvs possui um valor de mercado de R$ 15 bilhões e a Locaweb, R$ 10 bilhões.
O movimento ocorre, ainda, em um momento em que as empresas de tecnologia ganharam muito destaque no mercado, por conta da pandemia e mudança acelerada do consumo em todo o mundo, que tem sido cada vez mais digital.
Segundo o relatório mais recente da consultoria PwC, sobre transações de fusões e aquisições, as operações envolvendo empresas de TI somaram 349 e responderam por cerca de 40% do volume total entre janeiro e novembro do ano passado.
Startup conhecida no mercado
Criada em 2011, ainda como Resultados Digitais, a startup de Santa Catarina nasceu com o propósito de oferecer soluções de automação de marketing digital para pequenas e médias empresas. De lá para cá, a empresa ganhou porte e possui mais de 25 mil clientes em cerca de 20 países, 700 funcionários, alçando a posição de líder desse mercado no Brasil.
O último aporte recebido pela RD foi em 2019, que foi liderada pela Riverwood Capital, no valor de R$ 200 milhões, e foi o mais alto já recebido por uma empresa latino-americana no segmento chamado de SaaS, o software-as-a-service.
De acordo com a publicação, a RD já tinha outros cinco investidores, a TPG Growth, DGF Investimentos, Redpoint eventures, Astella Investimentos, Endeavor Catalyst. Uma das estratégias era expandir a RD não só no Brasil, mas também para países emergentes.
Em 2018, a empresa iniciou sua expansão geográfica e, além de abrir escritórios em Joinville e São Paulo, também estabeleceu as primeiras bases na Colômbia e no México.
A Riverwood já é velha conhecida entre as startups brasileiras. Ela já investiu, por exemplo, na 99, o primeiro unicórnio brasileiro, e também conta, além da RD, com a empresa de gestão na nuvem Omie e startup de e-commerce VTEX na sua carteira.
Procurados, a RD Station, Riverwood, Morgan Stanley, Totvs e Locaweb não comentaram.
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Fonte: O Estado de S. Paulo