Redação E-Commerce Brasil

Marketplaces cresceram 36% em 2020 impulsionados pela pandemia, revela Forrest Research

Quinta-feira, 25 de março de 2021   Tempo de leitura: 15 minutos

Em 2020, os 22 principais marketplaces do mundo cresceram 36%, ante 26% na comparação com 2019. Ao todo, dois terços das vendas globais de e-commerce B2C foram capturados por essas plataformas no ano passado, segundo o relatório The ForecastView Online Global Marketplace Tracker.

A Rússia foi o único país que viu um declínio perceptível na participação de mercado, impulsionado pelo fragmentado comércio eletrônico do país e os longos prazos de entrega de encomendas transfronteiriças da China.

O levantamento foi elaborado pela Forrester Research, que analisou 22 marketplaces de 17 países, revelando dados e previsões de faturamento entre 2015 e 2022.

O rastreador mostra a participação do setor em nível de país e o crescimento de mercado nos seguintes marketplaces: AliExpress, Allegro, Amazon, Bol, Cdiscount, Coupang, eBay, Etsy, Flipkart, JD, Lazada, Magazine Luiza, Mercado Libre, Pinduoduo, Rakuten, Snapdeal, Target, Tmall, Via Varejo, VIPShop, Walmart e Wayfair.

De acordo com o relatório, os marketplace se beneficiam da pandemia de Covid-19 principalmente por:

  • Vender mais produtos essenciais

Os consumidores gastam mais em itens essenciais durante a pandemia e os marketplaces aumentaram as ofertas destes produtos. O Alibaba dobrou sua participação na varejista de alimentos Sun Art Retail Group, que assumirá o controle de um dos maiores hipermercados da China e afastará a concorrência de JD.com.

A JD Health (de propriedade da JD.com e um dos maiores varejistas farmacêuticos da China) viu seu aumento do preço das ações de 34% em 2020, e planeja atender 50 milhões de famílias chinesas nos próximos cinco anos vendendo produtos e serviços de saúde.

No segundo trimestre de 2020, a Amazon triplicou seu número de pontos de coleta de mantimentos. Foi observado um aumento de 200% nas vendas online de alimentos em comparação a 2019.

No mesmo trimestre, a Etsy registrou fortes vendas de máscaras faciais artesanais, desinfetantes para as mãos e outros produtos relacionados à Covid-19. Entre os compradores da Etsy em 2020, 10% eram compradores de máscaras pela primeira vez, e as vendas de máscaras alcançaram US$ 264 milhões no terceiro trimestre de 2020.

  • Aumentar as vendas cross-border

As compras no marketplace do AliExpress, Amazon, eBay, JD.com e Tmall conduz quase dois terços do comércio eletrônico internacional. Na China, as vendas nas plataformas de compras transfronteiriças aumentaram quase 35% no primeiro trimestre de 2020, apesar de a pandemia ter induzido uma desaceleração nas exportações e importações do país.

O Tmall viu um aumento de dois dígitos no número de marcas e de comerciantes nos primeiros nove meses de 2020.

O AliExpress está aumentando suas vendas ao receber vendedores internacionais da Itália, Rússia, Espanha e Turquia.

  • Atrair novos compradores com live-commerce

Em 2023, o live commerce impulsionará um terço das vendas de varejo online na China e os mercados internacionais estão procurando explorar esse crescimento na Europa e no Sudeste Asiático.

Desde maio de 2020, o AliExpress Connect tem atraído novos clientes de comércio social por meio de um serviço europeu de transmissão ao vivo com idioma local em tempo real. Segundo a Forrester, o AliExpress mostra produtos e oferece sorteios e jogos para ganhar prêmios para aumentar o envolvimento do comprador.

No sudeste da Ásia, o Shopee e o Lazada usam transmissões ao vivo e jogos sociais para conectar compradores e vendedores. Em junho de 2020, o serviço de transmissão ao vivo da Lazada, o LazLive, atraiu mais de 74 milhões de visualizações, quase três vezes o número de abril, e volume bruto de mercadorias (GMV) sete vezes maior do que apenas um ano antes.

  • Transacionar vendas offline para online

Em 2020, 69% das vendas do Magazine Luiza eram online, um aumento significativo de sua participação de 45% em 2019. A empresa quase dobrou sua participação no mercado brasileiro de e-commerce, de 12% em 2019 para 22% em 2020.

A Via Varejo também mais que dobrou sua participação nas vendas online, de apenas 21% em 2019 para 52% em 2020. Tanto o Magazine Luiza quanto a Via Varejo foram beneficiados pelas vendas da Black Friday ao espalhar o evento de compras ao longo de várias semanas para evitar multidões em suas lojas físicas durante a pandemia.

Nos EUA, a Target aumentou as vendas online totais online de 7% em outubro de 2019 para 16% um ano depois. A Target usa a loja para atender pedidos e mover vendas offline e online por meio de serviços de clique e retire e entrega em domicílio.

  • Vender mais produtos locais ou nos mercados locais

Na Europa, os marketplaces locais mantêm uma influência significativa de e-commerce, incluindo Allegro na Polônia (usado por 71% de compradores online do país), Bol na Holanda (75%) e Cdiscount na França (40%).

O AliExpress está focando em seus serviços russos e planeja aumentar a participação de vendedores russos em sua plataforma em 50% nos próximos três anos, dobrando as vendas.

Na Espanha, a loja de departamentos El Corte Inglés fez parceria com a Alibaba para vender mais produtos locais através do AliExpress e permitir que os clientes retirem suas compras em lojas físicas por meio do clique e retire.

Crescimento de receita esperado dos marketplaces em 2020

Marketplaces impulsionam crescimento com serviços

De acordo com a Forrest, os marketplaces aumentarão sua participação no total de vendas no varejo em 2021 para capturar um quarto das vendas na China e 10% das vendas nos EUA e na Argentina.

Para aumentar a lealdade do comprador online, as plataformas impulsionam o crescimento com entregas mais rápidas e serviços de publicidade mais direcionados para compradores e vendedores. Além disso, os marketplaces estão investindo cada vez mais em:

  • Programas de fidelidade

Os clientes mais valiosos do Alibaba têm uma alta pontuação de adesão e gastam mais de US$ 14.000 por ano. O programa de fidelidade 88VIP do Alibaba incentiva os clientes a escreverem resenhas, fazer compras e interagir com outros clientes no live commerce, entrega sob demanda, ingressos de filmes, streaming de música, viagens e descontos online.

A Amazon aumentou sua associação Prime em 50% em pouco mais de um ano: de 100 milhões de usuários globais em junho de 2019 para 150 milhões em outubro de 2020. No Prime Day, as vendas de 2020 aumentaram quase 60% em comparação com o ano anterior.

  • Serviços de publicidade digital

Na Europa Ocidental e na América do Norte, a Amazon é a fonte mais usada por compradores para pesquisar compras; e é mais usada que sites de busca.

Nos primeiros nove meses de 2020, o crescimento da receita da Amazon veio de seus serviços de publicidade, que cresceram mais de 40%.

O novo serviço de publicidade da Etsy, com anúncios externos, promove automaticamente as listagens dos vendedores em várias plataformas da internet e cobra apenas dos vendedores Etsy quando um comprador clica em um anúncio e faz uma compra. Embora a empresa permita a maioria dos vendedores optem por sair desse serviço, ele exige que seus principais vendedores participem do programa.

  • Prazos de entrega mais rápidos

Os tempos de entrega e as opções de envio afetam as decisões de compra do cliente, especialmente para brinquedos, utensílios domésticos e eletrodomésticos de grande porte. Para entrega mais rápida nos EUA, a Amazon planeja entregar 85% de suas encomendas por meio de seu próprio ecossistema nos próximos 18 meses, em comparação com 2015, quando UPS, USPS e FedEx entregaram 97% dos pacotes da Amazon.

A Cainiao, empresa de logística de propriedade do Alibaba na Europa, lançou uma rota de frete aéreo internacional em agosto de 2020 para acelerar os tempos médios de entrega entre a China e o sul da Europa.

Na Polônia, a Allegro planeja investir mais de 200 milhões de euros para expandir sua rede de pontos de coleta e adicionar rastreamento de entrega e processamento automatizado de devoluções.

Na América Latina, para ajudar a lidar com o aumento de demanda decorrente da pandemia, o Mercado Libre aumentou a participação nos pedidos entregues através de seu serviço de logística Mercado Environs para 92% no terceiro trimestre de 2020.

Principais desafios dos marketplaces

O relatório também aponta os principais desafios que as principais plataformas de marketplace do mundo enfrentarão no futuro. O domínio do mercado de e-commerce leva a um maior escrutínio regulatório, especialmente para os quatro maiores marketplaces existentes — Amazon, JD.com, Pinduoduo e Tmall — que impulsionam 80% do mercado global.

  • Regularização na China

Apesar das vendas recordes do Dia dos Solteiros em 2020, os preços das ações do Alibaba e do JD.com caíram mais de 7% após a Administração Estatal Chinesa para a Regulamentação do Mercado (SAMR) divulgar diretrizes preliminares contra as práticas da indústria dainternet que criam monopólios.

Em dezembro de 2020, a SAMR multou o Alibaba em US$ 76.500 por não fazer as devidas declarações às autoridades ao aumentar sua participação na rede de lojas de departamentos Intime Retail Group em 2017.

A SAMR também abriu uma investigação antitruste sobre a prática do Alibaba de exigir que os comerciantes assinem acordos que impeçam que eles vendam em plataformas rivais.

As práticas de compra do Pinduoduo, que permitem que as pessoas de uma mesma comunidade comprem produtos a granel a preços extremamente baixos também atraiu o escrutínio da SAMR.

A Amazon mantém várias marcas próprias como AmazonBasics, que vende em sua plataforma, o que pode levar a guerras de preços com outros vendedores da varejista, que vendem produtos semelhantes.

Em novembro de 2020, a Comissão Europeia acusou a Amazon de abusar de sua posição dominante no varejo online para obter uma vantagem injusta sobre os concorrentes. Se a cobrança prevalecer, a Amazon pode ser multada em até 10% de seu faturamento global.

Nos EUA, as marcas próprias da Amazon foram examinadas durante as investigações antitruste do Congresso dos EUA em 2020, e continua sendo uma preocupação constante de que a varejista esteja usando dados de vendas e dados da cadeia de suprimentos para criar produtos concorrentes que colocam seus vendedores terceirizados em desvantagem.

Os vendedores terceirizados também não podem vender em seu próprio site ou em uma plataforma concorrente, pois a varejista geralmente os proíbe de entrar em contato com seus clientes.

  • Mais concorrência de varejistas e marcas

A Nike parou de vender na Amazon em 2019 para aumentar suas vendas diretas ao consumidor. Em dezembro de 2020, a marca atingiu sua meta de 30% das vendas diretas ao consumidor três anos antes do previsto e teve um crescimento de 80% das receitas digitais no segundo trimestre de 2020.

Nos EUA, o Shopify ajuda varejistas e marcas a vender diretamente ao consumidor; a empresa capturou 6% do comércio eletrônico de varejo dos EUA em 2019 e teve um crescimento de vendas de três dígitos no terceiro trimestre de 2020.

O Shopify não é um agregador, mas permite que os comerciantes vendam seus produtos em diferentes canais de vendas, incluindo lojas na web e móveis, locais físicos de varejo, lojas pop-up, mídia social e marketplaces.

Na China, a Tencent lançou recentemente o Minishop, uma ferramenta que permite que comerciantes criem uma loja virtual em seu serviço de mensagens WeChat, que mais do que dobraram.

  • Tensões geopolíticas afetam acesso aos marketplaces

Tensões geopolíticas entre China e Índia resultaram no impasse militar de meses de duração na fronteira do Himalaia em 2020. A Índia baniu 43 aplicativos chineses, incluindo os apps AliExpress, TikTok e Alibaba.

A Europa e os EUA estão ameaçando uma guerra comercial, visto que são considerados pagamentos de impostos injustos por meio digital nos marketplaces na Europa, que forçam muitos países a implementar seu próprio imposto sobre vendas digitais.

Leia também: 69% dos pequenos negócios vendem online na pandemia, revela SEBRAE

Por Dinalva Fernandes, da redação do E-Commerce Brasil

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